策点洞察
1、华为:只能争抢国内手机市场,价格战会更激烈疫情让厂商们没有了退路,华为2020年在国内市场会更加激进。根据canalys 2019年第三季度的数据,华为缺少GMS的后遗症已经开始显现,增长速度已经停滞。和硬件生产不同,涉及操作系统和开发者的HMS生态圈非一朝一夕可以形成,华为在海外的萎靡不振或许将成为常态。华为海外收缩,放在2020年或许不是一件坏事。正因为重心早已掉回国内,在新冠疫情让海外市场停摆之时,华为能够靠着国内市场恢复。但其他对手也开始调转方向。疫情将会改变厂商们的短期策略,倒逼它们不得不将精力更多放在国内。疫情后的价格战会比2019年更加激烈,IDC已经下调了2020年中国手机的销量预期。市场缩小,厂商们的产品却变多了,华为必须严阵以待,避免丢掉自己在2019年打下的江山。华为已经在国内市场占据了绝对的优势地位,然而这也意味着包袱更重。严寒已至,这头大象却需要更多的粮草。摆在华为面前的问题,有如何消化库存,如何和对手争抢中国市场最后一滴水,以及如何应对风云变幻的国际环境。

2OPPO:老线下经销商韧性仍在,轻公司之路难以长久OPPO开年不利,寄以厚望的Find X2 Pro并没有掀起多少水花,线下停摆,进军海外之路遭遇了疫情的阻断。转型是更长久的议题。成立十年后,OPPO走到了转型的关键节点。OPPO起家时留下了“重营销轻技术”的烙印,而去年的动作无一不显示出OPPO想要提升品牌质感,从Find X2这款商务高端旗舰机也可以看出,这个策略在2020年将会继续延续。此外,OPPO也把“造芯”提上日程。更大的转变将来自OPPO对线下的改造。由于过去夫妻店的模式逐渐失灵,OPPO正在进军shopping mall2020年它对IoT的投入明显加大,也是因为需要用更多产品填补新线下店的空间。但整体来看,OPPO几十年积累下的经销商资源会让它们拥有容错空间,而在商业模式变化更缓慢的下沉市场,其他厂商还是很难动摇OPPO的地位。

3、小米:轻装冲向5G,但怎么打破“水桶机”认知是灵魂拷问2020 年的第一个工作日,雷军在小米集团新年信中表示,未来 5 年将对“5G+AIoT”投入 500 亿元,这一额度是一年前提出 All in AIoT 时的 5 倍。5G 换机前夜,小米选择了稳健经营与战略收缩,直接代价是前三季度国内出货量同比下跌 22%Canalys 数据),手机业务营收在第三季度遭遇自 IPO 以来首次同比下滑,同时也换来了“健康的库存水位(雷军语)”和在 2020 年轻装冲向 5G 战场的机会。但小米在中高端市场有个“灵魂拷问”:在很多消费者已经形成“高性价比水桶旗舰”认知后,小米该怎样打动口味更刁钻、选择更丰富的消费者,又将如何平衡红米与小米手机之间的竞合关系,这会成为决定小米手机业务在中国市场走势的关键因素。

4、苹果:带动5G手机潮流,研发开支增大全行业都在等苹果发5G iPhone。目前5G能够提升消费者体验的杀手级场景几乎没有,大家都在等苹果来提振消费者需求。此外,2020 年苹果的研发开支会继续大幅增长,而这背后的逻辑是“库克主义”。在随后的几年里,我们看到这种思路在苹果的各项业务上显现得越来越清晰。5G 芯片要自己做,无线蓝牙芯片要自己做,自动驾驶要自己搞,AR 软硬件也都要自己搞。苹果买下了英特尔的芯片部门,它会在接下来的几年里研制自己的调制解调器,并争取给 iPhone 搭上自己的芯片。

5、大疆:进入B端市场,但短期不能起量尽管大疆收入的大半仍来自于消费级无人机,但它正在加码B端市场。相对于消费级无人机,商用无人机由于行业场景有差异、功能需求要定制、以及对可靠性和成本效益都有更高要求,较难实现标准化,这对于快速起量都是制约因素。大疆的优势在于,在故障率和避障表现上都行业对手更胜一筹,但是否能打开B端市场,要看它在行业开拓、人员服务上是否能跟上。
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